近年、DX（デジタルトランスフォーメーション）という言葉が広く浸透し、大規模なシステム刷新やAI導入といった華やかな事例が注目されがちです。しかし、DXはそうした大掛かりな改革だけではありません。日々の業務の中で「手作業を減らす」「情報を整理する」「共有をスムーズにする」といった小さな改善も、立派なDXの一歩です。
本ページでは、当社が携わった小規模ながらも着実な変化をもたらした事例をご紹介します。 オンプレミス環境からクラウドへのデータ移行や、入金管理業務のスプレッドシート化など、いずれも現場の課題に寄り添いながら、業務効率化と情報の可視化を実現した取り組みです。
【事例１】データ移行（クラウド移行支援）
企業概要：専門サービス業
社会保険労務士事務所
DXの背景・課題：オンプレミスからクラウドへのシステム移行とデータ移行
既存の労務管理システムをオンプレミス型からクラウド型へ刷新するにあたり、既存データの安全かつ正確な移行が課題となっていました。
解決策と対応：データ移行プログラムと手動によるハイブリッド支援
データ移行に際し、まず詳細な打ち合わせを通じて移行データのフォーマットと対象範囲を確認しました。その上で、自動化可能なデータについては専用の移行プログラムを開発・実行し、効率的に移行データを生成。一方で、個別の調整や判断が必要なデータについては、移行内容を細かく確認しながら手動での対応を行い、データ品質の確保に努めました。なお、開発した移行プログラムの納品は行っていません。
導入結果：安全かつスムーズなクラウドシステムへの移行を実現
本対応により、複雑な労務管理データをオンプレミス環境からクラウド環境へ、効率的かつ正確に移行することができました。これにより、社会保険労務士事務所は最新のクラウド型労務管理システムへの移行を安全に完了し、今後の業務効率化とサービス品質向上に向けた基盤を確立しました。
【事例２】スプレッドシートの作成
企業概要：不動産業
賃貸管理や仲介業務を行う不動産会社
DXの背景・課題：入金確認と税理士とのデータ共有の非効率性
インターネットバンキングからダウンロードした入金情報CSVと、社内の契約金回収状況リストを基に、仲介手数料や家賃の入金額と合計額が合致しているかの確認に時間がかかっていました。具体的には、入金情報を確認し、エクセルで手動検索・集計を行っていたため、確認作業が煩雑で、また税理士とのデータ共有もスムーズに行えていない点が課題でした。
解決策と対応：スプレッドシートとスクリプトによる自動照合・集計
インターネットバンキングの入金情報（CSV）と契約金の回収状況リストをそれぞれスプレッドシートに貼り付けると、スプレッドシートに組み込んだスクリプトにより、入金情報と契約金の対象データが自動で照合されるようにしました。必要な項目ごとに自動集計・合計金額を表示することで、ユーザーは入金額と自動集計された合計金額を簡単に比較チェックできるようになりました。
また、入金確認が完了した行の下には、振替としてマイナス金額の行を追加することができ、最終的にプラスマイナスゼロになることで確認漏れを防ぐことができるようになりました。
税理士とはこのスプレッドシートを共有することで、情報連携を可能にしました。
導入結果：入金確認業務の効率化と透明性の向上
手作業で行っていた入金確認と照合にかかる時間が削減され、業務効率が向上しました。
さらに、税理士とのデータ共有がスムーズになったことで、経理業務全体の透明性と連携が強化されました。
小規模なDX化から始める、業務改善と未来への一歩
ここまで、いくつかの小規模なDX化の事例をご覧いただきました。
DXと聞くと、「大規模なシステム導入が必要なのでは？」「費用も時間もかかりそう…」と、難しく考えてしまい、一歩を踏み出せずにいる企業様も少なくないかもしれません。
しかし、ご紹介した事例のように、DX化は必ずしも大がかりなものでなくても、日々の業務を少しずつ、しかし確実に良くしていくことから始められます。例えば、手作業で行っていたデータ入力や集計作業を自動化する、情報共有の仕組みを整える、といった小さな改善も立派なDXの一歩です。
このような「小規模なDX化」は、一見地味に見えるかもしれませんが、日々の業務を継続的に支援し、小さな成功体験を積み重ねることで、大きな効果を生み出します。
- 業務時間の短縮：手作業が減り、本来集中すべき業務に時間を使えるようになります。
- ミスの削減：自動化によって人的ミスが減り、業務の正確性が向上します。
- 従業員の負担軽減：面倒な作業から解放され、従業員のストレス軽減やモチベーション向上に繋がります。
そして、こうした小さな業務改善によって生まれた時間やゆとりは、次のDX化、さらには貴社のビジネスモデル全体を見直すための貴重な資産となります。
大規模な変革ではなくても、まずは「日々の困りごとを少しでも良くする」という視点から、貴社に合ったDXの第一歩を考えてみませんか？